我国染颜料行业迈向高质量发展阶段


颜料之家讯:2017年染颜料行业经济运行情况总体平稳向好,统计数据显示,染颜料行业的经济运行保持在合理区间,稳中向好的态势趋于明显,各项经济指标、生产量、销售量、出口量走势平稳,增长后劲十足,供给侧结构性改革成效显著,全行业迈向高质量发展的阶段,为进一步深化改革铺平了道路。

中高端需求增长 盈利能力提升

2017年我国染颜料、中间体、印染助剂等行业经济运行趋势总体较上年同期相比呈增长趋势。2017年染颜料产量合计完成124万吨,比上年增长6.9%:其中染料完成99万吨,比上年增长6.7%;有机颜料完成24.6万吨,比上年增长4.7%;染颜料中间体完成36.3万吨,比上年增长12%。全年染颜料工业实现总产值621亿元,比上年增长3.8%;销售收入累计591亿元,比上年增长11%;利税总额完成89亿元,比上年增长7.2%。

由于行业内部表现参差不齐,行业龙头企业保持稳中有增趋势,中小企业生存压力加大。相比2015~2016年企业的出口量和企业盈利能力的下降,2017年全行业出口量和企业盈利能力有明显提升。行业龙头企业的染料产销量比上年增幅提高,给染料市场以积极的利好提振。由于原材料成本高位,环保成本继续增加,下游印染的需求量基本保持平稳,中高端需求在增长,预计后期染料经济运行呈小幅增长趋势。

分类染料产品中,分散染料、活性染料产量同比小幅增长,其中分散染料、还原染料和活性染料的出口量同比增长较多。综合各方面因素分析,市场存在很大的变数,预计2018年我国染料工业将会延续2017年下半年的态势,保持平稳低速增长态势。在这种形势下,行业正稳步迈向高质量发展阶段。

据中国染料工业协会统计数据显示,分散染料在几大类染料中产量、出口最大,行业集中度远高于其他类染料;活性染料以色泽鲜艳、色谱齐全,应用简便、适应性强、牢度优良而著称,现已发展成为棉用染料中最重要的染料类别,成为世界最关注的一类染料。另外,活性染料应用面增大,毛、丝毛用活性染料替代进口,开辟了新的市场。从近两年的数据统计和分析中可以看出,活性染料的发展势头强劲,同时活性染料还有很多未开发的应用领域,未来前景看好。近三年各类染料产量同比情况如图1。

出口形势好转 东南亚产能带来冲击

我国染料出口持续多年连续增长以来,2014年、2015年首次连续两年负增长,到2016年逐渐恢复小幅增长,2017年上半年出口小幅下降,从下半年开始增长势头强劲。我们分析认为主要有两方面的原因:一是近几年全球染料生产总量每年都有增加,国内外市场基本趋于平衡饱和状态,发展到目前染料总量已经达到了一个高平台期;二是染料价格波动原因,各国经销商在进口过程中对染料价格的预测与判断不准,跟不上国内染料价格调整的节奏,只能压低库存降低风险,处于观望状态。

海关统计数据显示,2017年染料累计完成出口27.6万吨,同比增长5.8%;出口创汇完成14.8亿美元,同比增长4.3%。荧光增白剂和印染助剂的出口量和出口创汇额均有增长,而且增幅较大,荧光增白剂的出口量小幅下降,印染助剂的出口量增长13.3%。总体而言,染料工业出口形势出现好转。国际贸易仍面临诸多不确定因素,预计2018年出口不会有强劲反弹。

我国染料的出口,多以分散、活性染料为主,上半年分散染料出口量占比呈下降趋势,但下半年扭转趋势,到年底增长较多。主要原因是,近几年东南亚地区国家活性染料及相关中间体产能扩张带来的冲击,例如印度H酸及活性染料产能增加迅速,加之其拥有比中国更低的水电、人力、外贸税率等成本,在国际市场上印度活性染料比中国产品有更大的价格优势。从分类染颜料出口情况看,多数品种是增长的,部分品种增幅较大。详见表1。

在出口前十位的国家和地区中,对韩国的染料出口连续几年位于各国之首,印度尼西亚2016年同2015年相比增长9%,2017年较2016年下降8%,较2016年增长最多的是土耳其和越南,分别增长了30.8%和28.7%,印度下降了8.8%。

2017年我国有机颜料及制品出口国家和地区合计147个,在出口前十位国家和地区中,前三位国家依然是美国、荷兰和德国。对德国出口量下降最多,为22.8%;对日本出口量下降3.9%;出口到比利时增长24.1%;越南从2016年同期的第十位上升到第六位,增长25.3%。

进口以活性、酸性染料为主

高端品种市场有空缺

2017年我国进口染料产品中,以活性染料、酸性染料为主要进口产品,其中活性染料进口量1.6吨,占总进口量的41%;酸性染料进口量1.4万吨,占总进口量的35.9%,进口染料主要集中在高端产品领域。从2017年各类染颜料进口情况分析,硫化黑进口增长较多,较上年同期增长40.2%。荧光增白剂进口量比上年同期下降46.2%,耗汇额增长14.5%。印染助剂进口量增长23.6%。从整体看高端染料品种市场需要还有空缺。详见表2。

根据海关数据统计,2017年我国染料进口的国家和地区合计43个,比上年同期增加3个。印度和中国台湾地区依然是我们主要染料进口国家和地区。相比2016年前十位国家和地区的情况看,进口德国、日本、印度尼西亚均增长较少的,对其他几个国家的进口量上下浮动。前十位国家和地区染料进口量合计为3.7万吨,占总进口量的95%;进口金额为3.2亿美元,同期增长17.1%,占总进口金额的94.1%。

有机颜料及制品进口的国家和地区50个,比2016年增加3个。印度与2016年相比增长42.9%,增幅较大。前十位有机颜料及制品进口国家和地区的进口量为1.8万吨,同比增长17.4%,占进口总量的90.4%;前十位有机颜料及制品进口国家和地区的进口金额为3.1亿美元,较上年前十增长23.4%,占进口金额总量的91.2%。

新时代下放眼高质量发展

预计2018年我国染料工业将会延续2017年的态势,保持平稳低速增长态势。综合各方面因素分析,预计今后很长一段时间内中国染颜料出口不会出现强劲的反弹。对此,一方面有关企业应继续落实保持外贸稳定发展的措施;另一方面,应在坚持市场多元化战略的同时,深化区域经济贸易合作,降低相关的交易成本。

与此同时,染颜料行业面临的发展环境依旧不容乐观,环保压力加大、劳动力成本增加、市场竞争加剧和市场需求放缓等多重因素倒逼染颜料企业加快转型升级,降本节支、节能减排。在这样的大背景下,未来染颜料企业要加快开发节能减排新技术,采用数字化、自动化和智能化的新设备,生产差异化、高附加值新产品,实施管理创新生产新模式,向着更加环保、高效、可持续的方向发展。

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